Борода должна быть ниже если вы понимаете о чем я

бородатые сиськи? ты чо?

По идее должен быть барлог-тян

Ага, а потом они падают на ринг и начинают драться в грязи, так?

Я надеваю свой плащ и волшебную шляпу..........

По лору балрог должен бить плеткой

думаю большинство обитателей этого чудесного ресурса и не вспомнят этот диалог :) 
bloodninja: Малыш, у меня был тяжелый день, так что будь со мной поласковей, ок? 
БритниСпирс14: ОК. 
bloodninja: Давай же, милая, снимай скорей штанишки. 
БритниСпирс14: bloodninja, я сбрасываю их для тебя одного. 
bloodninja: Здорово, тогда я надеваю волшебный плащ и волшебную шляпу. 
БритниСпирс14: Оооо, я люблю... это... с переодеваниями. 
bloodninja: И я, крошка. 
БритниСпирс14: Я нежно целую твою грудь. 
bloodninja: Я кастую "эротизм" третьего уровня. Ты становишься реальной красоткой. 
БритниСпирс14: Эй, ты чего... 
bloodninja: Я медитирую, чтобы восполнить запасы маны, затем кастую "гигантский член" 
восьмого уровня. 
БритниСпирс14: А я его никак не разгляжу, хихикс. 
bloodninja: Я трачу всю оставшуюся ману на заклинание "могучий трах бесконечности". 
БритниСпирс14: Худшего киберсекса у меня в жизни не было. Даже не смешно. 
bloodninja: Не еби мне мозги, сучка, я самый могущественный колдун в этих землях. 
bloodninja: Я краду твою душу и кастую фаерболл миллионного уровня. Твое тело взывается 
красивым кровавым туманом - ты была всего-то второлевельным друидом. 
БритниСпирс14: Мудак, только попробуй мне еще раз написать! 
bloodninja: Роботы пытаются просверлить мой череп, но моя энергетическая защита 
уничтожает их на месте, превращая в груды расплавленного металла. 
bloodninja: Король Артур поздравляет меня с уничтожением злобной армии Социалистической 
Республики Роботов под предводительством доктора Роботника. Холодная война 
заканчивается. Рейган крадет мои заслуги и присваивает себе. 
bloodninja: Ты еще здесь, крошка? Кажется, у меня встает. 
bloodninja: Милая?

что с ним саурон сотворил...

ты не представляешь что с ней сотворял балрог

distracted boyfriend

Porn Model

Pepe the Frog

ecchi

ero gif

#Anime

Sousou no Frieren

GigaChad

misc

Heidi Romanova

sideboobs

Octokuro

#female muscles

Mayar

Ainur

Visual Novels

Anakin and Padme meme

holy whoredom

Pleasure Room

amateur ero

erotic piercing

Cat Breakdancing

theobrobine

Vladislava Shelygina

fluffydango

discount-supervillain

fairyjuliaaaa

arilaviee

Anna Tsaralunga

latex transformation

xxx-files

onlyfans

Genshin Impact

artist

big breasts

Doge Lore

Wojak

Woman Yelling at a Cat

two guys on a bus

Nordic Gamer

memes

anime

breasts

gandalf

cosplay

Pokemon

erotic

fallout

beard

fandoms

butt

Marvel

blizzard

Arda

Anime Adult

warhammer 40000

nsfw

gandalf :: Mayar :: Ainur :: Arda :: fandoms :: cosplay :: r63 :: beard